Donostia. El grupo estadounidense Dresser-Rand ha cerrado un acuerdo para adquirir el 100% de Guascor, el grupo vasco especializado en motores para el sector energético y energías renovables controlado por el empresario vasco Joseba Grajales. La firma norteamericana valora la operación en unos 500 millones de euros, 690 millones de dólares, y la transacción incluye el abono de una parte en efectivo, otra en acciones de la compañía radicada en Texas, así como la asunción de la deuda neta por importe de 125 millones de euros que arrastra al empresa nacida en Zumaia pero con sede en Gasteiz.
Como resultas de la operación los accionistas de Guascor pasarán a controlar un paquete de Dresser-Rand que todavía no han hecho público pero que les servirá para ser el primer accionista industrial del nuevo grupo integrado. Por tamaño los americanos son, atendiendo a la facturación, seis veces más grandes, y por el Ebitda, casi cinco veces.
La integración de ambas empresas, según fuentes de Guascor, crea un líder mundial en el sector de las soluciones energéticas y renovables, con una gran red de unidades de I+D. Dresser-Guascor tiene presencia real y activa en más de 140 países en los cinco continentes, y cuenta con una facturación combinada de aproximadamente 1.725 millones de euros y unos 7.400 empleados.
Dresser-Rand es una compañía de origen tejano relacionada con los productos para el mercado petrolero y que tuvo relaciones intensas con una célebre compañía como es Halliburton a principios de la presente década hasta que sus directivos se hicieron con el control de la misma.
Con sedes ejecutivas en Houston (Texas) y París (Francia), Dresser cotiza en la Bolsa de Nueva York, cuenta con más de 100 años de historia, a través de los cuales, ha ido evolucionado junto con sus empresas predecesoras tales como Dresser Industries, Ingersoll-Rand y Worthington, entre otras. La operación, en la que Guascor ha contado con Bank of America Merrill Lynch como asesor financiero, ha sido comunicada a la SEC (Comisión de Valores Norteamericana).
Guascor cuenta entre sus accionistas, además de Joseba Grajales y su equipo directivo, que controla más del 74%, a Cajasol que curiosamente compró hace un año a Caja Navarra, su actual socio en Banca Cívica, el 13% que poseía la entidad financiera de Pamplona por unos 60 millones de euros; Diana Capital, la sociedad de capital riesgo de Bergareche y Gómez Zubeldia, y Fondico.
La operación aporta nuevos clientes a Guascor y le permite acceder en mejores condiciones al globalizado mundo energético. Adicionalmente prepara la compañía para evitar vacíos de poder en el futuro con la sucesión de Joseba Grajales. La compañía vasca, además, precisó que el propio Grajales asumirá una nueva posición que representa "un gran reto" como miembro del Consejo de Administración de Dresser-Rand mundial.
