Beñat Lopetegi, responsable fiscal y contable en Loiri Aholkularitza, asesoría ubicada en Andoain, reconoce que el programa de ADINBERRI ha supuesto “un auténtico punto de inflexión”. “Me inscribí sin tener conocimientos previos ni una idea de negocio clara, y hoy salgo con una visión sólida y estructurada sobre lo que quiero desarrollar”. Destaca especialmente las sesiones con los responsables del programa (Alberto, Idoia y Guillermo), y valora que “el acompañamiento continúa”.
Entre sus propuestas de valor, impulsan la planificación financiera personalizada para mayores de 50 años. “A partir de esa edad, comienzan a surgir preocupaciones sobre la jubilación, el futuro económico y cómo gestionar el patrimonio. Muchas personas confían ciegamente en lo que les dice su entidad bancaria, firmando productos complejos sin comprender bien lo que están contratando: sin saber dónde invierten, qué comisiones pagan o qué rentabilidades pueden esperar. Nosotros queremos cambiar eso”, aclara.
"Muchas personas confían ciegamente en lo que les dice su entidad bancaria, firmando productos complejos sin comprender bien lo que están contratando"
El servicio se basa en el análisis individual y el seguimiento continuo. “Nuestro enfoque es acompañar al cliente de forma cercana y continua. Sentarnos con cada persona, entender su situación, analizar opciones y diseñar un plan financiero a medida. Queremos acompañarles, ayudándoles a tomar decisiones informadas y alineadas con sus objetivos vitales, porque cuanto antes se empiece a planificar, mejores resultados se obtendrán a largo plazo”.
