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El gigante de reciclado de metales Befesa quiere volver a Bolsa

El grupo con sede en Luxemburgo empezará a cotizar este verano en una operación que valoraría la firma en más de 1.000 millones

Jueves, 1 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:14h

fráncfort- El grupo de reciclaje de metales Befesa planea salir a Bolsa en Fráncfort en una operación que valoraría la sociedad entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Befesa, que dice tener casi la mitad del mercado europeo de reciclado de acero y el mercado de reciclaje de residuos de aluminio, anunciará previsiblemente su intención de salir a cotizar en junio con la intención de realizar su debut bursátil cuatro semanas después, indicaron fuentes conocedoras de la operación.

Befesa colocará acciones por valor de entre 450 y 500 millones de euros, incluyendo 100 millones de euros de títulos de nueva emisión. El dueño de Befesa, el fondo de inversión Triton, también venderá algunas acciones. La compañía espera beneficiarse del apetito inversor y de una recuperación incipiente de las salidas a Bolsa en todo el mundo, después de un aciago 2016 para este tipo de operaciones. De confirmarse, sería la tercera OPV en Alemania en el segundo trimestre junto a las protagonizadas por la cadena de restaurantes Vapiano y la empresa de comida para llevar Takeaway.

Santander, Commerzbank, Berenberg y Stifel actúan como colocadores junto a los coordinadores globales Goldman Sachs y Citi, según las fuentes.

Triton rehusó hacer comentarios, mientras que los bancos también se negaron o no estaban disponibles para hacerlo. Triton también está sopesando una venta directa de Befesa como una alternativa a la colocación en Bolsa. Triton ha ofrecido a Befesa a potenciales compradores y puede optar por la venta si eso supone una mejor opción.

Befesa, con sede en Luxemburgo y que cotizó hasta que fue comprada por la española Abengoa en el año 2000, registró un beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 151 millones de euros, con unas ventas de 640 millones de euros.

Con una deuda de 460 millones, espera obtener una valoración similar a la de sus competidores, ya que empreas como Waste Connections, Stericycle, US Ecología, Umicore y Ecolab cotizan a entre 11 y 15 veces su ebitda esperado. - Europa Press


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