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Gestamp saldrá a Bolsa en abril y quiere ingresar mil millones

El grupo vasco del automóvil colocará el 27% del capital con un precio entre 5,6 y 6,7 euros

Viernes, 24 de Marzo de 2017 - Actualizado a las 06:09h

donostiA- El grupo vasco Gestamp, dedicado a la fabricación de componentes para el sector de automoción, saldrá a cotizar a Bolsa el próximo día 7 de abril a través de una OPV, a un precio mínimo de 5,6 euros por acción, con el objetivo de recaudar unos 1.000 millones de euros.

La CNMV aprobó ayer el folleto de emisión en el que se especifica que la compañía de componentes de automoción Gestamp sacará finalmente a Bolsa el 27% de su capital, con un rango de precios de entre 5,6 euros y 6,7 euros, y el definitivo se fijará el 5 de abril. De confirmarse estos parámetros, algo factible por la positiva evolución del grupo, Gestamp recaudaría entre 955 y 1.098 millones de euros, cantidad que se dedicará en buena parte a financiar la expansión internacional del grupo vasco.

Con el rango de precio asignado por la compañía presidida por Francisco Riberas, obtiene una valoración de entre 3.200 y 3.850 millones de euros. Gestamp sacará a Bolsa más de 155 millones de acciones a un valor nominal de 0,5 euros, que representan el 27% del capital social. El rango de precios es orientativo y no vinculante y la oferta está dirigida exclusivamente a inversores institucionales.

La entrada en el accionariado del grupo japonés Mitsui ha elevado la cotización del grupo hasta 3.722 millones de euros en base al precio pagado, 466 millones, por el 12,5% de Gestamp. En la colocación, un 1,52% del capital se destinará a los directivos del grupo que para hacer frente a la compra de dichas acciones ha recibido un préstamo de la propia compañía.

Gestamp se presenta a cotizar a los mercados bursátiles configurando un grupo industrial que factura más de 7.548 millones de euros anuales y que genera un resultado bruto o Ebitda de 841 millones, cifras del recién cerrado ejercicio 2016, y que representan unos crecimientos del 7,3% y del 10,6%, respectivamente.

La compañía está ampliamente internacionalizada, con unas 100 plantas en cuatro continentes, y el mercado español solo representa el 17,5% de las ventas. Esta diversificación es uno de sus puntos fuertes. EEUU representa el 15,3% de la facturación;Alemania, el 13,8%;Reino Unido, el 8,9%;China, el 9,5%;y México, el 5,2%.- X. Aja


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